xO Lab:美国在线零售第二平台沃尔玛核心数据、发展趋势及物流方案

2022-02-25 17:22 乘驿轻咨询 xO Lab
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1


   

沃尔玛及其在线零售简史

1.1


   

富甲美国,山姆.沃尔顿家族及沃尔玛创立

沃尔玛于 1962 年由山姆.沃尔顿先生创立,到 1980 年代后期已发展成为美国最著名的品牌之一。到 2002 年,它在财富 500 强榜单上排名第一,并长期居榜单前列,最近连续 8 年(2014-2021)排名榜首。

山姆.沃尔顿本人也于 1985 年被《福布斯》杂志评为美国首富, 1992 年获得总统自由勋章。

福布斯实时美国富豪财富排行榜-沃尔顿家族(沃尔玛)VS 贝索斯及其前妻(亚马逊)(20220225)

(来源: Forbes 20220225)

在《富甲美国, 沃尔玛创始人山姆.沃尔顿自传》(英文原书名:SAM WALTON. MADE IN AMERICA)一书中,总结出了零售业谦虚经营的六大要素以及成功经营的十条法则,对现在的企业经营依然有参考借鉴意义。

谦虚经营的六个要素

1、一次只考虑一家店
2、沟通、沟通、再沟通
3、听取最基层的声音
4、下放责权
5、集思广益
6、保持精简,反对官僚


成功经营的十条法则

1、献身事业
2、与所有员工分享利润,将他们视为合伙人
3、激励你的同事
4、与同事尽可能多的交流每件事情
5、感激同事为公司做的每件事情
6、成功了便尽情庆祝
7、倾听公司里每个人的意见
8、超越顾客的期望
9、比竞争对手更好的控制成本
10、激流勇进、独辟蹊径、藐视常规



京东集团创始人刘强东在为这本书做序时,写道:

一如二十年前,年逾古稀的沃尔顿对自己的继任者的提醒:当沃尔玛达到千亿美元销售额的时候,是不是还能像它应该做到的那样高效运营呢?是不是分成 5 家销售额 200 亿美元的公司会更好呢?


沃尔玛的发展给了我们寻找答案的方向。在沃尔顿先生去世之前,沃尔玛的销售额刚刚突破 400 亿美元,今天,其零售额已经超过了 4700 亿美元(2014 财政年度),在全球拥有超过 10000 家商场,管理着超过 200 万的员工。但足以告慰沃尔顿的是,沃尔玛仍旧是全球运营效率最高的零售企业之一,在数十年间保持了持续的盈利,是名副其实的世界第一大零售商。


沃尔玛突破了规模不经济的魔咒,秘密也许在于,伴随这一零售帝国崛起的核心理念,仍然是沃尔顿先生二十年前总结的:沃尔玛能一直保持良好的势头,一定是因为不断满足了顾客的需求,经理层不断地激励、关心员工,团队精神、家族情谊、踏实务实的敬业精神以及对零售事业澎湃的激情,在新的时代得以传承和发展。而上述理念不是沃尔顿凭空想出来的,“完全是我们自纽波特时期就一直在做的每一件事情催生的产物——它经过了 20 年的酝酿”,并最终在书中沉淀为零售业经营的六大方法与十大原则。


这些原则和方法看似简单,却有着无数的细节组成,拥有无比丰富的内涵,其最初也许成型于沃尔顿一次巡店思考所得,也可能诞生于沃尔玛的一次促销,一次偶然的商品陈列组合,一名店员的灵光闪现。被沃尔顿事无巨细地记录在了随身携带的小黄本上,而随着沃尔玛帝国的壮大,小黄本最终成为一部独一无二的零售业宝典。每个零售业的操盘者都知道,零售就是细节。今天,沃尔玛的“小黄本”对包括京东在内的零售企业仍然具有极其重要的启发意义。

理查德.鲁梅尔特在其专著《好战略,坏战略》中点评道:

沃尔玛的优势并不在于其历史悠久或者规模很大,而在于它对折扣零售业进行了独创性的思考。传统观点认为,折扣零售店必须选择在人口密度较大的城市地区,山姆·沃尔顿却另辟蹊径,将各个门店组成一个网络,通过库存与物流管理系统加以协调,从而大大提高了沃尔玛的运营效率。今天,我们将沃尔玛开创的这个系统称为“供应链管理系统”,但在1984年,这个系统大大突破了传统观点,令人耳目一新。如同大卫射出去的小石子一样,这种系统也产生了极大的冲击力。

用今天热门的行话来说,凯马特(KMART)是以"点"作战,沃尔玛则通过供应链管理系统,把各个门店和配送中心连起来成为"面", 实现“降维打击”。



1.2


   

沃尔玛在线零售

直到 2016 年,沃尔玛才以 30 亿美元收购在线零售网站 Jet 进入电子商务领域。此举被广泛认为是与亚马逊竞争的直接努力,亚马逊当时已超过沃尔玛,成为美国最大的零售商。

2020 年 5 月,由于“沃尔玛品牌的持续实力”以及分析师将其归因于 COVID-19 大流行不断升级的财务损失和运营问题,沃尔玛停止了 Jet 并将其电子商务发展重新集中在 Walmart.com 上。   

2020 年 3 月,沃尔玛美国在线零售所占市场份额为 5.3%,首次超越 ebay 成为美国第二大在线零售商。

2


   

2021 年度 GMV 及增长趋势

沃尔玛年报披露其 2022 财年核心数据,电子商务净销售额(GMV) 732 亿美元, 同比增长 11%,与两年前相比增长了 90%

根据 eMarketer 数据显示,其排行美国在线零售第二名,市场份额占比约为 6.6%,呈上升趋势。

沃尔玛公司在美国杂货电子商务领域处于领先地位,据 eMarketer 预计,去年带来超过 350 亿美元的销售额。

3


   

沃尔玛平台卖家增长趋势及中国卖家数量

沃尔玛的平台规模在 2021 年内几乎翻了一番,达到 130,000 名第三方卖家。它每月增加近 5,000 名新卖家,明显高于往年。

 (来源:MarketplacePulse)

自 2021 年 3 月向国际卖家开放市场以来,沃尔玛已经增加了 5000 名来自中国的卖家。他们占所有新卖家的 10% 以上。

10 月份,20%的新卖家来自中国。这仍然低于亚马逊,但沃尔玛的比例可能会继续增加。“中国卖家在全球跨境电商领域的优势非常明显,”沃尔玛全球采购副总裁米歇尔 3 月 25 日在深圳举办的一次会议上表示。

 (来源:MarketplacePulse)

4


   

沃尔玛平台流量解析

walmart.com 最新 1 月份的流量数据为 4.66 亿人次,相比去年销售旺季有所回落,去年 11 月达到 6.17 亿人次。最新流量分布来自美国本土访问占比 94.55%, 平均访问时长 4 分 35 秒,每次访问页数 5.2 页。

 (来源:SimilarWeb)

5


   

沃尔玛平台热销品类

Wamart.com 购物者中最受欢迎的产品类别是杂货、服装、美容和个人护理、清洁用品、维生素和膳食补充剂。

walmart.com 平台热销品类在亚马逊会员日与平日销售额增长比较(2021)

  • 电子产品

  • 汽车配件

  • 家具

  • 体育用品

  • 美妆

  • 媒体和游戏

  • 宠物用品

  • 硬件和工具

  • 玩具

  • 婴幼儿服装

  • 药房 (OTC)

  • 杂货

  • 露台和花园用品

 (来源:JungleScout)

消费者按类别支出在 Walmart.com 与 Amazon.com 比较

2021 年第一季度消费者在 Walmart.com 和 Amazon.com 上不同产品类别的购物情况揭示,在杂货和非处方药 (OTC) 等“基本”产品类别以及与爱好相关的类别(如健身用品、花园和户外产品、工艺品和缝纫用品)上,消费者在 Walmart.com 上的购物次数超过了亚马逊。

 (来源:JungleScout)

2022 招商五大类目热销品

Consumables 快消品:个护、生活用纸、宠物用品、日化、美妆、婴儿消费品、电动剃须 刀、筋膜枪、按摩仪、足浴盆、电动牙刷、电动轮椅等。

Apparel 服饰:男女装、男女童装、鞋履、婴儿服装、贴身衣服、配饰、珠宝等。

ETS 电子产品:手机及其周边、电脑及其周边、电视、游戏机、投影仪、耳机、音 响、乐器、监控摄像头、可视门铃、电源、充电设备等。

Hardlines 日用百货:文具、绘画用品、墙纸、运动、户外、健身、汽配、净化器、风扇、 工具、园艺、装饰、户外家具等。

Home 家居用品:厨具、厨房用小家电、厨房用家具、窗帘、灯饰、镜子、壁画、手 工艺品、缝纫和纺织品、洗浴用品、床上用品、大件家具、床垫、 床架、办公桌椅、电竞椅、休闲椅、吸尘器、扫地机器人等。

6


   

美国沃尔玛在线消费者画像

Walmart.com 购物者愿意在一件商品上花费与亚马逊购物者差不多的钱(不包括沃尔玛店内购物者,他们通常寻求低价)。

  • 74% 的 Walmart+ 消费者拥有 Prime 账户

  • 35 % 的消费者是 Walmart+ 会员

  • 59% 的沃尔玛消费者发现退货比亚马逊更容易

  • 57% 的消费者在购买特定品牌时会在沃尔玛搜索

  • 41% 的顾客在 Walmart.com 购物的主要原因之一是价格低廉

(来源:JungleScout)


7


   

沃尔玛的增长飞轮

前面文章我们谈到过亚马逊的增长飞轮,沃尔玛也正在构建类似的增长机制。

沃尔玛希望其大多数购物者成为 Walmart+ 会员。它正在积极推动免费送货,这是会员的核心利益。同时还试图通过推动卖家使用 WFS 来增加免费的两天送货选择。

2020 年 12 月,Walmart 扩大了 Walmart+ 会员资格,包括免费次日和两天送货,无论购物篮总数如何,取消最低 35 美元。此前,该计划专注于无限制的杂货配送。为了促使客户成为会员,沃尔玛在其网站的每个页面上都放置了该计划的横幅,并在搜索中符合条件的产品附近放置了“W+ 免费送货”徽章。

Walmart+ 免费送货提供的更多选择将推动 Walmart+ 会员资格。增加 Walmart+ 会员资格将增加使用 WFS 的卖家的销售额。更多卖家将因此加入 WFS,看到使用它的人的成功。这将进一步增加 Walmart+ 的免费送货选择,从而推动 Walmart 的 Walmart+ 飞轮的循环闭环。

 (来源:MarketplacePulse)

8


   

美国沃尔玛平台物流方案

沃尔玛平台目前提供 4 种物流方案

  • 沃尔玛官方物流:WFS(Walmart Fulfilment Service),平台官方履约、两日达配送增值服务。

  • 沃尔玛合作物流: 目前主要为 Deliverr,提供美国本土订单履约和 2-3 天达物流配送服务。

  • 沃尔玛直发物流:SWW(Ship with Walmart):美国至加拿大物流配送及增值服务

  • 商家自发货物流:商家可以自主选择物流承运商,满足平台考核标准。

WFS 功能和优势概述:

  • 简单的履行费用,没有每月订阅费(与亚马逊不同),按类别划分的简单佣金*

  • 使用 WFS 产品将获得更高的网站可见性、更高的搜索排名以及带有 Walmart TwoDay 标签

  • 免费且轻松的退货计划

  • 客服支持和账户管理

  • 使用沃尔玛庞大的履行网络,保证仓库中存储的物品在 2 天内送达

自发货功能和优势概述:

  • 灵活控制库存及资金占用,季节性促销备货灵活

  • 方便多渠道销售

  • 新品测试推广便利

  • 更多物流渠道选择平衡时效和成本及特色品类配送体验

美国站商家自发货物流平台绩效考核标准:

物流时效计算逻辑:


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沃尔玛 or 亚马逊 or 独立站

"五行无常胜,四时无常位" ——孙膑《孙子兵法》


通过前文分析亚马逊平台的竞争态势,抛开各个平台的差异,沃尔玛这个美国零售巨人在电商平台业务的崛起本身,增加了一个相当体量的平台选择,不用把鸡蛋放在一个篮子里,对于卖家来说也许就是一个福音。

本文原创来自乘驿跨境电商物流协同创新实验室(xO Lab),关注我们,持续带来更多的跨境电商平台深度资讯和洞察。最后祝愿各位卖家都能在新的一年在布局的平台中不断精进,如鱼得水,收获满满。